Bosch abandona a fabricação de baterias EV enquanto as empresas asiáticas dominam

A decisão da Bosch de abandonar a fabricação de baterias para veículos elétricos no mês passado ressalta os desafios enfrentados pelos players em um mercado cada vez mais saturado, dizem analistas.

"Este é um passo bastante ousado da Bosch", disse Mitalee Gupta, analista de armazenamento de energia da GTM Research, depois que a multinacional alemã anunciou planos de desistir da fabricação interna de baterias.

"No entanto", disse ela, "é importante entender que os investimentos de capital são necessários tanto no nível da célula quanto da bateria para atender à crescente demanda de baterias do mercado de armazenamento de energia elétrica e estacionária".

Com os fabricantes de baterias estabelecidos investindo centenas de milhões de dólares em novas gigafábricas em todo o mundo, os novos entrantes podem achar difícil entrar no mercado, disse Gupta.

"A menos que uma empresa traga novos produtos químicos comercialmente viáveis ​​ou dê grandes passos em melhorias na densidade de energia, o mercado de células de íons de lítio será amplamente dominado por fabricantes chineses e sul-coreanos", disse ela.

A Bosch esperava entrar no mercado com uma bateria de íons de lítio de estado sólido de última geração desenvolvida pela Seeo, uma startup dos Estados Unidos. A Bosch comprou o Seeo em 2015 e agora o colocou à venda novamente. A Reuters relata que Seeo "já tem compradores em potencial".

A Bosch também está saindo da Lithium Energy and Power, uma joint venture de fabricação de baterias de íons de lítio que absorveu cerca de € 500 milhões (US$ 616 milhões) em investimentos.

A Bosch estimou que precisaria gastar € 20 bilhões adicionais (US$ 24 bilhões) para atingir sua meta de criar 200 gigawatts-hora de capacidade de fabricação por ano, o suficiente para cobrir um quinto dos mercados de EV e armazenamento estacionário até 2030.

A empresa deixou claro que não estava retirando completamente as baterias. "Para ser um player significativo na mobilidade elétrica, não precisamos produzir as células por nós mesmos", disse Rolf Bulander, chefe de soluções de mobilidade, à Reuters.

No entanto, o noticiário chamou a mudança de "um golpe para os políticos europeus e fabricantes de automóveis que pediram que as empresas se unissem para criar um produtor regional de células de bateria para competir com empresas asiáticas como Samsung e Panasonic".

Gupta disse que fazia sentido deixar a fabricação de baterias para esses gigantes orientais. "Não é necessário que uma empresa fabrique suas próprias células para ganhar destaque no mercado de baterias", disse ela. “Várias empresas adotaram essa estratégia, onde é muito mais viável para elas adquirir células e usar sua tecnologia de nicho para empacotar e melhorar o desempenho das baterias no nível do pacote”.

A Bosch é apenas a mais recente em um número crescente de empresas, de startups a gigantes industriais, a lutar com a fabricação de baterias.

Em janeiro, por exemplo, a empresa de equipamentos de rede de Chicago S&C Electric anunciou que estava encerrando sua linha de negócios de fabricação de baterias - embora a empresa fabricasse apenas os inversores necessários para conectar o armazenamento de energia à rede, e não as próprias baterias - no face à crescente concorrência.

"Temos outras pessoas no mercado que estão pegando sistemas de armazenamento de energia de uso único e apenas lançando-os no mercado por preços incríveis", disse David Chiesa, diretor sênior de desenvolvimento de negócios da S&C, ao GTM.

A GE, enquanto isso, foi forçada a abandonar a fabricação de baterias depois que as aspirações para sua marca Durathon não deram certo. A empresa ainda está muito no negócio de armazenamento de energia, mas não fabrica mais suas próprias baterias.

Entre os concorrentes menores, os desafios associados à conquista de uma posição no mercado são bem conhecidos. No ano passado, marcas muito elogiadas, incluindo Aquion e Alevo, faliram.

O problema para esses esperançosos, assim como para as marcas maiores, é que a capacidade de fabricação de baterias de íon-lítio na Ásia está tão avançada que é difícil para qualquer outra pessoa alcançá-la.

A Benchmark Mineral Intelligence prevê que a China dominará a fabricação de baterias de íons de lítio no futuro previsível, com 108 gigawatts-hora de capacidade, ou 62% da produção anual total, até 2020.